Infocakrawala.com – BCA Sekuritas dikabarkan akan datang menguasai saham PT Samartfren Telecom Tbk (FREN), masuknya grup Djarum ini sekaligus mengkritik isu PT XL Axiata Tbk (EXCL) yang awalnya dikabarkan akan melakukan merger.
BCA Sekuritas sendiri berpotensi memegang 18,58 persen porsi saham atau pemegang saham mayoritas FREN.
Caranya, FREN terlebih dahulu menerbitkan sebanyak-banyaknya 171.458.978.293 saham baru dengan melaksanakan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue Rp50 per lembar.
Mengutip keterangan resmi emiten telekomunikasi grup Sinarmas ini pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/1/2024), perseroan sudah menetapkan nilai tukar pelaksanaan right issue Rp50 per lembar.
Jika semua pemegang HMETD menebusnya, maka FREN berpeluang meraup dana Rp8,572 triliun.
Sayangnya, Global Nusa Informasi selaku pemegang saham 23,79 persen menyatakan tidak ada akan melaksanakan HMETD.
Adapun Bali Industri Media Telekom selaku pemegang saham 9,81 persen menyatakan akan melaksanakan HMETD yang digunakan dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan pada PMHMETD V ini.
BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 96.039.343.544 lembar Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp50 per lembar.
Hal itu untuk menjamin jumlah agregat Saham Baru yang dimaksud dikeluarkan mencapai 109.905.600.000.
Sehingga dana yang disiapkan sekuritas milik grup Djarum itu senilai Rp4,801 triliun.
Alhasil, BCA Sekuritas akan memegang 18,8 persen porsi saham atau pemegang saham mayoritas.
Sedangkan porsi kepemilikan Global Nusa Informasi pada FREN akan menysut menjadi 15,2 persen.
Bila pemodal lain menyuntik modal FREN, maka wajib tercantum pada Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada tanggal 14 Maret 2024.
Saat itu, setiap pemegang 178 saham lama berhak menghadapi 75 HMETD. Selanjutnya, setiap 1 HMETD dapat membeli 1 saham baru dengan nilai pelaksanaan mulai tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024.
Rencananya, sebanyak Rp5,487 triliun dana hasil right issue untuk pembayaran utang serta bunga untuk pinjaman perseroan.
Kalaupun ada sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan kemudian atau Entitas Anak.
Dengan demikian, FREN memangkas total saham yang akan dilepas di right issue.
Sebelumnya, FREN mengumumkan akan menawarkan untuk para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 234 miliar saham biasa berhadapan dengan nama Seri D dengan nilai nominal Rp50 per lembar.
(Suber: Suara.com)
